Planos e mensalidades
O modulo financeiro permite configurar planos de pagamento, gerenciar mensalidades e aplicar descontos e bolsas de estudo. Cada plano define o valor, a quantidade de parcelas e os servicos incluidos, e pode ser vinculado a um ou mais alunos.
Pre-requisitos
Seção intitulada “Pre-requisitos”- Perfil com permissao de Administrador ou Secretaria
- Ano letivo cadastrado
- Alunos cadastrados (veja Alunos)
Criar plano financeiro
Seção intitulada “Criar plano financeiro”
Gestao de planos financeiros
- Acesse Financeiro > Planos
- Clique em Novo plano
- Preencha os campos:
| Campo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome identificador do plano (ex: “Mensalidade Integral 2025”) |
| Descricao | Nao | Descricao detalhada do plano |
| Ano letivo | Nao | Ano letivo associado ao plano |
| Valor base | Sim | Valor total anual ou do periodo |
| Ciclo de cobranca | Sim | Frequencia das parcelas (veja tabela abaixo) |
| Numero de parcelas | Sim | Quantidade de parcelas (padrao: 12) |
| Mes de inicio | Sim | Mes da primeira parcela (1-12) |
| Pagamento parcial | Nao | Permitir ou nao pagamentos parciais |
- Clique em Salvar
Ciclos de cobranca
Seção intitulada “Ciclos de cobranca”| Ciclo | Descricao |
|---|---|
| Mensal | Cobranca todo mes (mais comum) |
| Semanal | Cobranca toda semana |
| Bimestral | Cobranca a cada dois meses |
| Trimestral | Cobranca a cada tres meses |
| Semestral | Cobranca a cada seis meses |
| Anual | Cobranca unica no ano |
| Avulsa | Cobranca unica (pagamento a vista) |
Servicos incluidos no plano
Seção intitulada “Servicos incluidos no plano”Cada plano pode conter um ou mais servicos que compoem o valor total:
- No plano criado, acesse a aba Servicos
- Clique em Adicionar servico
- Selecione o tipo de servico e informe o valor
- Marque se o servico e opcional (o responsavel pode escolher nao contratar)
Categorias de servico
Seção intitulada “Categorias de servico”| Categoria | Exemplos |
|---|---|
| Mensalidade | Valor da mensalidade escolar |
| Matricula | Taxa de matricula |
| Material | Material didatico |
| Uniforme | Kit de uniformes |
| Transporte | Transporte escolar |
| Alimentacao | Refeicoes e lanches |
| Extracurricular | Aulas extras (idiomas, esportes, etc.) |
| Eventos | Passeios, festas e eventos |
Vincular aluno a um plano
Seção intitulada “Vincular aluno a um plano”- Abra o perfil do aluno (veja Alunos)
- Acesse a aba Financeiro
- Clique em Vincular plano
- Selecione o plano desejado
- Confirme ou ajuste:
- Responsavel financeiro — o responsavel que recebera as cobrancas
- Valor personalizado — se diferente do valor padrao do plano (opcional)
- Dia de vencimento personalizado — se diferente do padrao (opcional)
- Data de inicio — data de inicio da vigencia
- Observacoes — notas adicionais
- Confirme a vinculacao
Status do plano do aluno
Seção intitulada “Status do plano do aluno”| Status | Descricao |
|---|---|
| Ativo | Plano em vigor, faturas sendo geradas normalmente |
| Suspenso | Plano temporariamente suspenso (sem geracao de novas faturas) |
| Cancelado | Plano cancelado definitivamente |
| Transferido | Aluno transferido, plano encerrado |
| Formado | Aluno concluiu o ciclo, plano encerrado |
Descontos e bolsas de estudo
Seção intitulada “Descontos e bolsas de estudo”Regras de desconto
Seção intitulada “Regras de desconto”O EvoLearn permite configurar regras automaticas de desconto:
- Acesse Financeiro > Descontos
- Clique em Nova regra de desconto
- Configure:
- Nome — nome da regra (ex: “Desconto irmao”)
- Tipo de desconto — percentual, valor fixo ou valor final fixo
- Valor — percentual ou valor do desconto
- Condicao — quando o desconto se aplica (veja tabela)
- Acumulavel — se pode ser combinado com outros descontos
- Vigencia — datas de inicio e fim da regra
| Condicao | Descricao |
|---|---|
| Irmao | Desconto automatico para familias com mais de um aluno |
| Pagamento a vista | Desconto para pagamento antecipado ou a vista |
| Matricula antecipada | Desconto para quem se matricula antes do prazo |
| Campanha | Desconto promocional por tempo limitado |
| Bolsa de estudo | Desconto vinculado a uma bolsa formal |
| Personalizado | Regra definida manualmente |
Bolsas de estudo
Seção intitulada “Bolsas de estudo”Para criar tipos de bolsa:
- Acesse Financeiro > Bolsas
- Clique em Nova bolsa
- Configure o tipo, o percentual de desconto e os criterios de elegibilidade
- Vincule a bolsa ao plano do aluno
Reajustes
Seção intitulada “Reajustes”Para aplicar reajustes de valor:
- Acesse o plano desejado
- Clique em Reajustar
- Informe o novo valor ou percentual de reajuste
- Defina a data de vigencia
- As faturas futuras serao geradas com o novo valor
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”Como aplicar um desconto para um aluno especifico? Acesse o plano financeiro do aluno (no perfil do aluno, aba Financeiro) e vincule uma regra de desconto ou bolsa de estudo. O desconto sera aplicado automaticamente nas proximas faturas.
Um aluno pode ter mais de um plano ativo? Sim. Um aluno pode ser vinculado a multiplos planos simultaneamente (ex: mensalidade + transporte + alimentacao). Cada plano gera suas proprias faturas.
Como suspender a cobranca de um aluno? Acesse o plano do aluno e altere o status para Suspenso. Nenhuma nova fatura sera gerada enquanto o plano estiver suspenso. Para retomar, altere o status de volta para Ativo.
O valor da parcela e calculado automaticamente? Sim. O sistema divide o valor base pelo numero de parcelas conforme o ciclo de cobranca. Voce pode personalizar o valor por aluno ao vincular o plano.
Veja tambem
Seção intitulada “Veja tambem”- Faturas e pagamentos — gerenciar faturas geradas pelos planos
- Despesas e orcamento — controlar despesas e orcamento da escola
- Documentos e contratos — gerar contratos vinculados ao plano
- Alunos — cadastro e perfil do estudante