Faturas e pagamentos

Gerencie as faturas emitidas e registre os pagamentos recebidos. As faturas sao geradas automaticamente a partir dos planos financeiros vinculados aos alunos, e podem ser acompanhadas por status, periodo e responsavel.

Nota

Acesse Financeiro > Faturas no menu lateral para visualizar e gerenciar todas as faturas.

Pre-requisitos

• Perfil com permissao de Administrador ou Secretaria
• Planos financeiros criados e vinculados a alunos
• Responsavel financeiro definido no plano do aluno

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Visualizar faturas

Painel financeiro com visao geral de faturas

1. Acesse Financeiro > Faturas
2. Utilize os filtros disponiveis para localizar faturas:

Filtro	Descricao
Status	Filtre por pendente, paga, atrasada, cancelada, etc.
Periodo	Selecione o mes e ano de referencia
Aluno	Busque pelo nome do aluno
Responsavel	Busque pelo responsavel financeiro
Vencimento	Filtre por intervalo de datas de vencimento

3. A lista de faturas exibe:
   • Numero da fatura
   • Aluno e responsavel
   • Mes/ano de referencia
   • Valor total e valor pago
   • Data de vencimento
   • Status atual

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Status da fatura

Status	Descricao
Rascunho	Fatura criada mas ainda nao emitida
Pendente	Fatura emitida, aguardando pagamento
Parcialmente paga	Parte do valor foi pago, resta saldo
Paga	Pagamento integral recebido e confirmado
Atrasada	Vencimento ultrapassado sem pagamento integral
Cancelada	Fatura cancelada (com motivo registrado)
Estornada	Pagamento foi estornado/devolvido
Em negociacao	Fatura em processo de renegociacao

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Registrar pagamento manualmente

Para registrar um pagamento recebido fora do gateway automatico:

1. Abra a fatura desejada
2. Clique em Registrar pagamento
3. Preencha os campos:

Campo	Obrigatorio	Descricao
Data do pagamento	Sim	Data em que o pagamento foi recebido
Valor pago	Sim	Valor efetivamente recebido
Forma de pagamento	Sim	Metodo utilizado (veja tabela abaixo)

4. Clique em Confirmar
5. A fatura e atualizada automaticamente (marcada como paga ou parcialmente paga)

Formas de pagamento

Metodo	Descricao
Boleto	Pagamento via boleto bancario
PIX	Transferencia via PIX
Cartao de credito	Pagamento no cartao de credito
Cartao de debito	Pagamento no cartao de debito
Transferencia bancaria	Transferencia entre contas
Dinheiro	Pagamento em especie
Cheque	Pagamento via cheque

Dica

Pagamentos via gateway (boleto, PIX, cartao) sao confirmados automaticamente pelo sistema quando o provedor notifica o recebimento.

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Faturas em atraso

O sistema destaca automaticamente as faturas com vencimento ultrapassado. Para cada fatura atrasada, voce pode:

• Enviar lembrete — envie uma notificacao ao responsavel por e-mail, SMS ou WhatsApp
• Aplicar multa e juros — o sistema calcula multa e juros conforme a configuracao financeira (percentual de multa e juros diarios definidos em Configuracoes)
• Negociar — inicie uma negociacao de parcelamento ou desconto
• Cancelar — cancele a fatura informando o motivo

Cuidado

Multa e juros sao calculados automaticamente com base nas configuracoes financeiras da escola. Verifique os percentuais em Financeiro > Configuracoes.

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Negociacao de faturas

Para renegociar uma fatura atrasada ou em aberto:

1. Abra a fatura desejada
2. Clique em Negociar
3. Defina os termos da negociacao:
   • Valor original — exibido automaticamente
   • Valor negociado — novo valor acordado
   • Desconto concedido — valor do desconto (se houver)
   • Parcelas — numero de parcelas para o novo acordo
   • Primeiro vencimento — data de vencimento da primeira parcela
   • Motivo — justificativa da negociacao
4. Clique em Criar negociacao
5. A negociacao fica pendente de aprovacao (se configurado)

Status da negociacao

Status	Descricao
Pendente	Aguardando aprovacao
Aprovada	Negociacao aprovada, novas parcelas geradas
Rejeitada	Negociacao recusada
Em andamento	Parcelas da negociacao em pagamento
Concluida	Todas as parcelas pagas
Inadimplente	Parcelas da negociacao nao pagas
Cancelada	Negociacao cancelada

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Geracao de faturas em lote

Para gerar faturas de todos os alunos de uma vez:

1. Acesse Financeiro > Faturas
2. Clique em Gerar faturas
3. Selecione o mes/ano de referencia
4. O sistema gera faturas para todos os alunos com planos ativos
5. As faturas sao criadas com base no valor e vencimento de cada plano

Nota

A geracao em lote respeita descontos, bolsas e valores personalizados de cada aluno. Faturas ja existentes para o mesmo periodo nao sao duplicadas.

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Cancelar uma fatura

1. Abra a fatura que deseja cancelar
2. Clique em Cancelar fatura
3. Informe o motivo do cancelamento
4. Confirme a acao

Cuidado

Faturas com pagamentos ja registrados nao podem ser canceladas diretamente. E necessario estornar o pagamento antes de cancelar a fatura.

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Perguntas frequentes

Como reverter um pagamento registrado incorretamente? Abra a fatura e localize o pagamento na lista de transacoes. Clique em Estornar e informe o motivo. O valor sera removido e a fatura voltara ao status anterior (pendente ou parcialmente paga).

A fatura esta atrasada. O que posso fazer? Voce pode: (1) enviar um lembrete ao responsavel, (2) aplicar multa e juros conforme a configuracao, (3) iniciar uma negociacao de reparcelamento ou (4) cancelar a fatura se necessario.

Posso emitir uma fatura avulsa (sem plano vinculado)? Sim. Na tela de faturas, clique em Nova fatura e preencha os dados manualmente: aluno, responsavel, valor, vencimento e descricao dos itens.

Como consultar o historico de pagamentos de um aluno? Acesse o perfil do aluno, aba Financeiro. La voce ve todos os planos, faturas e pagamentos do aluno em um unico lugar.

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Veja tambem

• Planos e mensalidades — criar e gerenciar planos financeiros
• Despesas e orcamento — controlar despesas e orcamento
• Documentos e contratos — contratos financeiros dos alunos
• Alunos — perfil financeiro do aluno